中国电信研究院专家：我国5G专网发展的现状分析

当前，5G已经逐渐走进大众生活，垂直行业应用市场的拓展成为当前5G发展的重中之重，也是5G发展能否取得成功的关键，而部署5G专网更是垂直行业推动5G创新应用、加速数字化转型、实现降本增效不可或缺的手段。

5G时代，面对专网市场新机遇，电信运营商、通信设备商、互联网公司可以利用网络切片、边缘计算、虚拟化等技术，为各行各业建设5G专网，为行业用户提供高速率、低时延、独立、可靠的通信网络，助力企业实现数字化转型升级。近年来，在国家政策的大力支持下，在产业链各方的共同努力下，我国5G专网呈现良好的发展势头。

我国5G专网发展的七大特征

一是政策推动5G专网建设和发展。自2019年6月我国发放5G牌照以来，国家出台多项政策大力支持5G专网建设。2020年3月，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》明确提出：“开展5G行业专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可”。这一举措表明政府监管部门正在逐步推动5G专网商用，5G频率政策也会逐渐落地。

2021年1月，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》，明确表示要深化“5G+工业互联网”，支持工业企业探索5G专网建设及运营模式，规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。

2021年2月，工信部副部长刘烈宏出席GTI峰会并提出：“按照适度超前的原则，根据不同场景的实际需求，扎实推进5G独立组网模式的网络建设，加快5G行业虚拟专网的落地，支撑各领域的数字化、网络化、智能化转型。”

2021年4月30日，工信部发布《5G 应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》（征求意见稿），“到2023年，建成超过3000个5G行业虚拟专网”。并进一步指出：“支持各地结合区域需求，建设5G行业虚拟专网，探索建网新模式，形成区域先导效应。”

二是5G专网市场竞争激烈。2020年7月，中国移动发布了5G专网产品、技术、运营三大体系，推出5G专网“优享、专享、尊享”三种模式；2020年8月，中国联通发布《5G行业专网白皮书》，同时发布三款5G专网产品和两款5G专线产品，三款5G专网产品分别是5G虚拟专网、5G混合专网和5G独立专网；2020年11月，中国电信全新发布5G定制网，为垂直行业客户提供“致远、比邻、如翼”三类定制网模式，全面满足垂直行业企业个性化、定制化的需求。在电信运营商、通信设备制造商、垂直行业客户等共同努力下，电信运营商积极推进5G专网建设和落地。如今，我国已建成混合专网、虚拟专网超过1100个，5G专网已深入应用于工业制造、港口、医院、智慧园区、智慧公安、矿山、钢铁、物流、电网、煤矿等场景，真正帮助相关行业的企业实现数字化转型，实现提质、降本、增效、减排。

同时，中国广电作为我国第四大5G运营商，正积极探索“智慧广电”5G创新应用，立足自身优势，充分发挥潜能，加快网络共建共享和5G专网建设，积极向广播电视、教育、医疗、农业、工业、矿山、应急等公众与垂直领域赋能，坚持走差异化特色5G应用路线，探索5G广播电视和通信深度融合的可持续发展之路。

电信运营商不仅面临同业竞争，还要面临跨界的挑战。华为、中兴、爱立信、诺基亚贝尔等设备制造商都是5G专网建设的有力竞争者，在5G专网发展中扮演越来越重要的角色；腾讯、阿里等互联网公司也在积极参与5G专网的建设工作，如2020年5月15日，阿里巴巴与中国移动合作建设的5G智慧园区专网正式启用，展望未来，互联网公司有望成为5G专网发展中的重要力量。此外，随着国家对5G专网频率申请的许可，企业自建专网也是未来5G专网发展的一大趋势，这无疑将冲击运营商的5G专网市场。因此，对于电信运营商来说，抓住5G专网的有利时间窗口，加快5G专网市场拓展刻不容缓。

三是5G专网发展以混合组网、虚拟专网为主。从目前专网发展模式来看，主要有三种：一是企业独立组网，二是混合组网，三是虚拟专网。德国、日本、英国、荷兰、法国等国家允许企业自建5G专用网络，并且为垂直行业分配了5G专网频段，企业只需支付一定的费用即可使用。如德国西门子、宝马、博世、大众、汉莎航空等公司已获得5G专网许可，开展专网建设和运营；日本的富士通、NEC等公司也已获得5G专网许可证，目前正在进行专网部署。而我国广东省在2020年4月向国家提出专用频段申请，拟在政务、公安、应急管理、电网等重点行业建设10个以上5G专网。但从实践来看，我国5G专网还是以混合组网、虚拟专网为主要形式，其中又以电信运营商利用边缘计算、网络切片技术建设虚拟专网为主要技术手段。这种方式，能够帮助垂直行业企业迅速建设5G专网，成本相对较低，也无需过多的后期运维成本。同时，可以定制不同的网络切片，在不同程度上“共享”公网，不需要分配单独的频谱资源，能够有效提升我国频谱利用率。

四是5G专网的使用企业以行业龙头为主。近年来使用5G专网的企业涉及港口、工业制造、钢铁、能源、医院等不同行业。其中，港口行业使用5G专网的主要有宁波港、青岛港、上海洋山深水港、天津港、深圳妈湾港、厦门远海码头等；工业制造企业主要有格力、美的、海螺集团、上海商飞、吉利工厂、瑞斯康达、华润水泥等；钢铁企业主要有首钢、包头钢铁、宝武集团、湖南华菱湘钢等；能源企业有山西华阳集团、庞庞塔煤矿、东营胜利油田、国家电网、南方电网等；医院方面使用5G专网的有华西医院等……可以看出，这些率先使用5G专网的企业不但分布于众多行业，而且都是行业中的领军企业。

五是我国5G专网仍处于发展导入期。近年来，在国家政策的大力支持下，在电信运营商、通信设备制造商、垂直行业客户以及产业链合作伙伴的共同努力下，我国5G专网呈现快速、健康发展的良好趋势。截至2020年底，我国5G混合专网、虚拟专网累计达到1100个。据统计，2019年我国规模以上的大中型工业企业数量达到40794家，据此可知，目前我国5G专网渗透率最高只有2.7%。这一比例显然偏低，进一步说明我国5G专网仍处于发展的导入期，加快5G专网发展任重而道远。

六是产业合作成为5G专网的重要特征。开放合作是21世纪的主流发展方向，5G专网的建设和发展同样离不开产业合作。如中国电信与华为合作，针对美的集团11个5G应用场景需求，利用云边一体的边缘计算、超级上行等技术，打造了“比邻模式”定制网，有效降低网络时延、提升带宽及可靠性，支撑机器视觉、叉车调度、云化PLC等创新应用快速落地。格力电器与中国联通、华为合作，建成国内首个基于MEC边缘云+智能制造领域的5G SA切片专网；浙江宁波舟山港与中国移动、上海振华重工、华为合作，建成基于5G SA边缘计算和切片网络的5G行业专网，推动5G+智慧港口建设。

七是5G专网市场潜力巨大。5G的最大价值在于垂直行业市场，而要撬动5G to B市场就需要为垂直行业客户部署5G专网。可以说，5G行业专网是产业数字化转型的刚需。

5G作为“新基建”的领头羊，成为推动社会经济高质量发展的新引擎。工业互联网、车联网、人工智能等新兴产业的发展需要强大的5G网络支撑，5G行业专网也将与人工智能、云计算、大数据等技术深度融合并相互协同，进而赋能各行各业数字化转型，并由此带来5G行业专网的井喷式发展。

从市场需求来看，行业专网是5G to B市场的重要组网方式。港口、矿山、石油、钢铁、电网等垂直行业企业面临生产作业危险、招工难、用工成本高、生产效率低的痛点，采用光纤+Wi-Fi的公网覆盖模式不仅建设成本高，而且无法满足这些行业客户数字化转型的需求。5G技术应用后，能够实现远程控制、视频采集、智能分析、设备健康管理等功能，满足行业客户数据不出厂的需求，助力企业降本增效。

如今，5G专网在工业制造、医疗、交通、港口、物流等行业得到广泛应用，新冠肺炎疫情也进一步激发工业制造、交通物流、能源等垂直行业对5G专网的需求。随着5G加速赋能千行百业，5G专网成为新的“风口”，市场前景广阔。根据前瞻产业研究院预测，未来几年我国5G专网市场规模的增长速度将保持在15%左右，2022年市场规模将达到273亿元。

发展5G专网要做好五方面工作

5G to B是一个巨大的市场，对于电信运营商来说，要抓住5G专网发展的重大机遇，需重点做好以下几方面工作。

一是坚持以用户为导向、业务驱动型的5G专网建设模式。5G专网最终要实现的是连接，建设5G专网只是手段，根本目的还在于基于5G专网开展的各类应用。5G专网建设要积极探索联合共建、融资租赁、“客户自建+代维”等建设模式，加快5G专网建设和发展速度，更好地推进5G赋能千行百业。

二是推进5G差异化专网模式。如中国电信推出的“如翼、比邻、致远”三类定制网模式，中国移动推出的“优享、专享、尊享”三种模式，中国联通推出的5G虚拟专网、5G混合专网、5G独立专网三款产品，都是根据客户的不同需求而推出的差异化、定制化专网服务模式。

三是电信运营商要由“卖网络”向为垂直行业客户提供“专网+终端+平台+应用”的5G一体化解决方案转变。电信运营商在3G、4G时代走的是“靠连接发展”的道路，容易遇到“天花板”。进入5G时代，运营商绝不能走“靠卖网络发展”的老路，专网就是连接，就是流量。运营商拓展5G to B市场，最为关键的是要转变观念，要由“卖网络”向为垂直行业客户提供5G一体化解决方案的方向转变，只有这样，才能更好地适应垂直行业的5G应用需求。为此，运营商在进行5G专网建设时，要从企业整体数字化转型的角度进行考虑，要嵌入企业研发、生产、制造、销售等生产运营全流程，为客户提供“专网+终端+平台+应用”闭环的5G整体化解决方案。唯有如此，才能为运营商拓展更加多元化的收入来源，才能真正推动企业数字化、智能化转型，才能更好地发挥5G专网赋能垂直行业的价值。

四是联合合作伙伴，共同推进5G专网建设。5G不只是运营商的5G，也是千行百业的5G。只有与产业伙伴深度合作，才能做大5G专网的“朋友圈”。这需要电信运营商加强与产业链上下游企业的合作，通过成立5G垂直行业联盟、与垂直行业客户联合成立5G开放实验室以及5G联合创新中心等形式，加强5G关键技术的攻关、融合应用的研发，更好地赋能垂直行业数字化转型。2020年7月，中国移动发布“5G专网启航计划”，意在携手合作伙伴，共同推动5G专网的商用进程，更好地服务垂直行业客户。

五是构建5G专网管理平台。要与企业合作，打造5G专网管理平台，将分散在全网的终端连接起来，整合运营商和第三方能力，汇聚数据，赋能应用，提升整体业务水平，实现5G专网的可视化管理，通过终端可视化、网络可视化，最终实现业务流可视化。

总之，在政策、市场、技术等因素共同推动下，5G专网迎来新风口，电信运营商要紧紧抓住专网的时间窗口，发挥运营商5G云网融合优势，创新合作模式，努力拓展5G专网“新蓝海”，不断提升5G赋能垂直行业的实用价值。

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